Лето 1943 года приносит советскому руководству тревожные новости: немецкие учёные приблизились к созданию атомного оружия, о котором ранее говорили лишь как о теоретической возможности. Осознание того, что враг может получить оружие невиданной разрушительной силы, вынуждает действовать решительно и тайно. Для выполнения особо важного задания выбирают агента, способного внедриться в научную среду противника и выжить среди людей, живущих под постоянным страхом и контролем. Под прикрытием он оказывается в центре исследований, где лабораторные эксперименты тесно переплетаются с идеологией и военными интересами. Его задача — выяснить реальные масштабы проекта, степень готовности и намерения немецкого руководства. Агенту приходится играть сложную роль, изображая лояльность режиму, участвуя в обсуждениях и одновременно передавая сведения на родину. Он понимает, что его миссия — это не просто разведка, а попытка изменить баланс сил в мировой истории.