В провинциальном городке Любимове одна за другой происходят загадочные убийства молодых женщин, вызывающие страх и тревогу среди жителей. Следователь по особо важным делам Кира Карелина берётся за дело и приходит к выводу, что перед ней действия маньяка, обладающего изощрённой методикой. В это время в город приезжает московский психотерапевт Константин Холмогоров, специалист по регрессивному гипнозу, который неожиданно вовлекается в расследование и выдвигает собственную версию: преступления могут быть связаны с психологическими травмами или подсознательными конфликтами жертв. Карелина и Холмогоров сталкиваются с необходимостью совместной работы, несмотря на разногласия, чтобы составить психологический портрет убийцы и понять его мотивы. С помощью гипноза, анализа поведения свидетелей и изучения улик они пытаются выйти на след преступника, который наблюдает за ними и готов к новым преступлениям. Им предстоит преодолеть личные амбиции, страх и опасность, чтобы раскрыть серию убийств и предотвратить дальнейшие трагедии, балансируя между методами расследования и психологическим анализом, одновременно защищая собственную жизнь и жизнь потенциальных жертв.